консультирование

• ПАО «СИБУР Холдинг» в связи с:

  • продажей 100% акций АО «ТГК-16» группе компаний «ТАИФ»;

  • многомиллиардным приобретением и слиянием с группой компаний «ТАИФ» (сделка признана «Сделкой 2021 года» по версии Forbes Russia);

  • продажей 40% в Амурском газохимическом комплексе (проект стоимостью 9,1 млрд долларов США) Китайской нефтегазовой и химической корпорации Sinopec в рамках сделки по созданию совместного предприятия;

  • приобретением 100% Тобольской ТЭЦ у скандинавского энергетического гиганта Fortum;

  • передачей совместной ИТ-функции СИБУР и его партнера международному провайдеру;

  • продажей шинных активов совместному предприятию Pirelli S.p.A. и Госкорпорации «Ростех»;

  • планировавшейся сделкой по обратному выкупу акций Amtel Vredestein;

  • реконструкцией завода по производству очищенной терефталевой кислоты;

  • строительством нефтехимического комплекса ЗапСиб-2 стоимостью 9 млрд долларов США;

  • финансированием Амурского газохимического комплекса на сумму 9,2 млрд долларов США (со-ведущий партнер);

  • направлением предложения о выкупе гарантированных облигаций на сумму 1 млрд долларов США со ставкой 3,914% и сроком погашения в 2018 г. (со-ведущий партнер). Совокупная стоимость облигаций, принятых для выкупа в рамках предложения, составила 172 млн долларов США, в связи с тендерным предложением СИБУР также выпустил новые гарантированные облигации на сумму 500 млн долларов США со ставкой 4.125% и сроком погашения в 2023 г.;

  • направлением предложения о выкупе гарантированных облигаций на сумму 500 млн долларов США со ставкой 4,125% и сроком погашения в 2023 г. (со-ведущий партнер). Совокупная стоимость облигаций, принятых для выкупа в рамках предложения, составила 192 млн долларов США.

• ПАО «Ростелеком» в связи с:

  • сделками по созданию совместного предприятия АО «Центр биометрических технологий» (оператора единой биометрической системы РФ);

  • продажей 44,8% в SafeData, крупнейшего российского оператора центра хранения данных, Банку ВТБ за 464,3 млн долларов США (35 млрд рублей);

  • приобретением DataLine, ведущего российского провайдера услуг на базе дата-центров, на сумму 280 млн долларов США;

  • приобретением 75% акций разработчика мобильной операционной системы Sailfish;

  • приобретением контрольного пакета акций фирмы SafeData, российского поставщика услуг дата-центров, для развития национальных систем коммуникаций и хранения данных;

  • приобретением интернет-провайдера Freshtel.

• ПАО «ИНАРКТИКА» в связи с:

  • продажей трех смолтовых заводов в Норвегии;

  • продажей 100% акций ЗАО «Русская рыбная компания» (РРК), дистрибутора охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов в России.

• АО «НИПИГАЗ»:

  • выступающего в качестве EPC-подрядчика, в связи со строительством газоперерабатывающего комплекса «Балтийский СПГ» на сумму 20+ млрд долларов США, а также технологических сооружений, инфраструктуры и внеплощадочных сооружений в районе Усть-Луги для ООО «РусХимАльянс» в качестве заказчика;

  • в связи со строительством Амурского газоперерабатывающего завода на сумму 20 млрд долларов США, включая консультации по ЕРС-контракту.

• ВТБ Капитал:

  • выступавшего в качестве финансового консультанта продавца -- компании «РЖД-Инфраструктурные проекты» – в связи с продажей доли в проекте «Суходол», крупном угольном порту на Дальнем Востоке России, и рефинансированием кредита ПАО «РЖД» для проекта «Суходол»;

  • выступавшего в качестве финансового консультанта продавца – компании «Транстелеком», ведущего российского оператора связи, принадлежащего ОАО «РЖД», в связи с продолжающейся продажей акций «Запсибтранстелеком» и «ТТК-Связь» через процедуру аукциона;

  • выступавшего в качестве финансового консультанта и организатора аукциона ОТЛК (дочернего предприятия РЖД) в связи со сделкой по продаже 50% плюс 2 акций контейнерного оператора «Трансконтейнер» на сумму 968 млн долларов США через процедуру аукциона;

  • выступавшего в качестве финансового консультанта ПАО «РЖД» (продавца) в связи с продажей АО «ВРК-2», российской вагоноремонтной компании, за 153,56 млн долларов США через процедуру аукциона;

  • выступавшего в качестве финансового консультанта и менеджера аукциона крупной диверсифицированной группы в связи с выходом из ТМТ бизнеса.

• ПАО «Юнипро»: 

  • в деле, возбужденном ФАС России;

  • по юридическим вопросам, возникающим в ходе эксплуатации ГРЭС, в частности, реализация договора о поставке мощностей, законодательное регулирование и отношения сторон в рамках обязательств.

• ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:

  • по вопросам в связи с потенциальным многомиллиардным совместным предприятием;

  • в качестве гаранта в связи с размещением на Euronext Dublin еврооблигаций компанией MMK International Capital DAC объемом 500 млн долларов США со ставкой 4.375% и сроком погашения в 2024 г. (со-ведущий партнер);

  • в споре с поставщиком (со-ведущий партнер);

  • по ряду проектов, включая международные проекты в Турции; трудовые вопросы, а также санкционный анализ.

• X5 Retail Group в связи с:

  • приобретением сети супермаркетов, действующей в настоящее время под брендом «О‘КЕЙ», одной из крупнейших продовольственных сетей в России;

  • приобретением 100% акций SPAR Retail у A&NN Group;

  • приобретением 100 магазинов, принадлежавших продовольственной сети «Соседушка» в Оренбурге и Оренбургской области.

• акционера совместного предприятия, созданного для реализации проекта стоимостью более 20 млрд долларов США, в связи со структурированием отношений между акционерами;

• акционеров в связи с продажей ведущего российского шинного холдинга «Кордиант»;

• лидера в своей области в отношении ряда сделок по потенциальному приобретению конкурентов в связи с уходом их контролирующих иностранных акционеров с российского рынка, в том числе в отношении подготовки binding offer по английскому праву;

• ООО «Эльгауголь» в связи с финансированием синдицированного кредита на сумму 1,66 млрд долларов США;

• Московской биржи в связи с приобретением доли в электронной торговой площадке BierbaumPro AG;

• AIM High Technologies по различным вопросам акционерного капитала;

• O1 Group, частной международной компании прямых инвестиций, в связи с продажей O1 Properties и НПФ «Будущее»;

• Resource Capital Fund VII L.P., американского фонда прямых инвестиций, по вопросам косвенного приобретения 35% в капитале RG Gold, казахстанской золотодобывающей компании;

• Группы компаний «Казцинк», крупнейшего производителя цинка в Казахстане, в связи с приобретением Жайремского ГОКа у группы ENRC;

• Фонда Elbrus Capital по ряду проектов, включая сделки по продаже активов;

• ведущего российского производителя шин холдинга «Кордиант» (бывшее ОАО «СИБУР-Русские Шины») по ряду проектов, включая продажу контрольного пакета акций производителя шин для грузовой и сельскохозяйственной техники «ВОЛТАЙР-ПРОМ» консорциуму, в состав которого входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), мировой лидер в производстве шин для сельхозтехники Titan International и фонд One Equity Partners, инвестиционная структура одного из крупнейших банков мира J.P. Morgan;

• ГМК Норильский Никель в связи с приобретением новой штаб-квартиры в Москве;

• акционеров по вопросам продажи группы компаний «Смайл», оператора телекоммуникационных услуг в Москве и Московской области, компании Virgin Connect, оператора связи, входящего в состав международной группы Virgin;

• крупнейшего российского инвестиционного фонда в связи с осуществлением инвестиций в разных отраслях экономики;

• акционеров в связи с продажей миноритарного пакета акций ПАО «Промсвязьбанк»;

• ПАО «НЛМК» в связи с продажей сортовых активов на Урале и в Калужской области.