консультирование:

• ПАО «СИБУР Холдинг» в связи с:

  • продажей 100% акций АО «ТГК-16» группе компаний «ТАИФ»;

  • многомиллиардным приобретением и слиянием с группой компаний «ТАИФ» (сделка признана «Сделкой 2021 года» по версии Forbes Russia);

  • продажей 40% в Амурском газохимическом комплексе (проект стоимостью 9,1 млрд долларов США) Китайской нефтегазовой и химической корпорации Sinopec в рамках сделки по созданию совместного предприятия;

  • приобретением 100% Тобольской ТЭЦ у скандинавского энергетического гиганта Fortum;

• «Русатом Инфраструктурные решения», входящей в состав российской госкорпорации «Росатом», в связи с приобретением у группы «Онэксим» контрольного пакета акций электрогенерирующей компании ПАО «Квадра»;

• ВТБ Капитал:

  • выступавшего в качестве финансового консультанта и организатора аукциона ОТЛК (дочернего предприятия РЖД), в связи со сделкой по продаже 50% плюс 2 акций контейнерного оператора «Трансконтейнер» на сумму 968 млн долларов США по процедуре аукциона;

  • выступавшего в качестве финансового консультанта продавца – компании «РЖД-Инфраструктурные проекты» – в связи с продажей доли в проекте «Суходол», крупном угольном порту на Дальнем Востоке России, и рефинансированием кредита «РЖД» для проекта «Суходол»;

  • выступавшего в качестве финансового консультанта продавца – ПАО «РЖД» – в связи с продажей АО «ВРК-2», российской вагоноремонтной компании, за 153,56 млн долларов США по процедуре аукциона;

  • в связи с инвестированием в российскую платформу онлайн-кинотеатров Ivi.ru на сумму 250 млн долларов США;

  • по вопросам приобретения доли в «Русской Фитнес Группе», крупнейшем фитнес-операторе в России, объединяющего бренды World Class, World Class LITE и «ФизКульт»;

• Банка ВТБ:

  • в связи с приобретением российского подразделения Tele2 за 3,55 млрд долларов США, последующей продажей 55% доли «Теле2 Россия» ПАО «Ростелеком» за 2 млрд долларов США и приобретением 30% доли в ПАО «Ростелеком»;

  • в связи с приобретением крупного пакета акций в Банке Возрождение;

• ПАО «СберБанк»:

  • в связи с приобретением (совместно с другими инвесторами) 75% акций издательства «Просвещение», крупнейшего бренда на рынке учебной литературы в России; сделка оценивается приблизительно в US$1 млрд и представляет собой важный шаг на пути к цифровизации образовательного процесса в России;

  • в связи с приобретением 75%-ой доли в уставном капитале компании Яндекс.Деньги, российском сервисе электронных платежей, и созданием совместного предприятия с Yandex NV;

• ПАО «Ростелеком» в связи с:

  • сделками по созданию совместного предприятия в отношении оператора единой биометрической системы РФ;

  • продажей 44,8% в SafeData, крупнейшем российском операторе центра хранения данных, Банку ВТБ за 464,3 млн долларов США;

  • приобретением DataLine, ведущего российского провайдера услуг на базе дата-центров, за 280 млн долларов США;

  • приобретением 75% акций разработчика мобильной операционной системы Sailfish;

• Яндекс:

  • по вопросам приобретения прав на земельный участок в Москве на ул. Косыгина для размещения новой штаб-квартиры; сделка названа «Лучшей сделкой с недвижимостью в Центральной и Восточной Европе» на Project Finance Awards 2018, организованной журналом EMEA Finance;

  • по вопросам приобретения компании, владеющей большой частью комплекса зданий в Деловом квартале «Красная Роза», у KR Properties в обмен на 12,9 млн обыкновенных акций класса «A» Яндекса;

• ООО «Т2 Мобайл» по вопросам исполнения контрактов в контексте санкционных и контрсанкционных ограничений;

• ПАО «Инарктика» в связи с продажей трех смолтовых заводов в Норвегии;

• акционера совместного предприятия, созданного для реализации проекта стоимостью более 20 млрд долларов США, в связи со структурированием отношений между акционерами;

• акционеров в связи с продажей ведущего российского шинного холдинга «Кордиант»;

• лидера в своей области в отношении ряда сделок по потенциальному приобретению конкурентов в связи с уходом их контролирующих иностранных акционеров с российского рынка, в том числе в отношении подготовки binding offer по английскому праву;

• Московской биржи в связи с приобретением доли в электронной торговой площадке BierbaumPro AG;

• AIM High Technologies по различным вопросам акционерного капитала;

• X5 Retail Group в связи с приобретением сети супермаркетов, действующей в настоящее время под брендом «О‘КЕЙ»;

• Российско-китайского инвестиционного фонда и инвестиционной компании Mubadala в связи с созданием совместного предприятия с UFC (Ultimate Fighting Championship) для целей развития и расширения бизнеса в области смешанных боевых искусств (MMA) в России и странах СНГ;

• казахстанского коммерческого банка First Heartland Jysan Bank в связи с приобретением 99.76% акций АТФБанка, одного из ведущих банков Казахстана;

• японской компании Canon Medical Systems Corp., специализирующейся на производстве медицинского оборудования, в связи с созданием совместного предприятия с ведущим российским поставщиком медицинских услуг «Р-Фарм Холдинг» для производства диагностического оборудования в девяти странах СНГ, включая Россию;

• Resource Capital Fund VII L.P., американского фонда прямых инвестиций, в связи с приобретением 35% в капитале RG Gold, казахстанской золотодобывающей компании;

• Myriad International Holdings (MIH), дочернего предприятия глобального интернет- и медиахолдинга Naspers, в связи с приобретением 18.6% акций в Avito;

• Naspers в связи с инвестициями в размере 1.2 млрд долларов США в Avito, что позволило Naspers стать мажоритарным акционером компании;

• Qatar Holding LLC, стратегического и прямого инвестиционного подразделения Qatar Investment Authority, в связи с приобретением акций ВТБ Банка на сумму 500 млн долларов США;

• TeliaSonera, шведской телекоммуникационной компании и акционера ОАО «МегаФон», по вопросам приобретения МегаФоном оператора услуг беспроводного доступа в интернет «Скартел» (Yota) у компании Garsdale Алишера Усманова за 1,18 млрд долларов США;

• фонда Elbrus Capital по ряду проектов, включая сделки по продаже активов;

• акционеров по вопросам продажи компании «Смайл», оператора телекоммуникационных услуг на корпоративных и потребительских рынках Москвы и Московской области, компании Virgin Connect (российский оператор связи, входящий в состав международной группы Virgin);

• Группы «Сумма» по вопросам приобретения 49% доли в ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), а также последующей продажи миноритарной доли в ДВМП компании TPG Capital;

• OBI по вопросам приобретения 49% доли в ООО «Сделай своими руками»;

• Международного финансового института по вопросам лицензирования программного обеспечения;

• Deutsche Bank в связи с различными контрактными вопросами, включая лицензирование программного обеспечения, сервисные и другие договоренности;

• ПАО «НЛМК» в связи с продажей сортовых активов на Урале и в Калужской области.